• 知見

ルールのないCRMにAIエージェントを入れると何が起きるか｜起こりうる事故と、先に整備という近道

「うちもそろそろAIエージェントを入れて、商談記録の入力やフォロー、レポート作成を自動化したい」。営業の現場で、こうした声が当たり前に聞かれるようになりました。ところが、いざCRM（顧客管理システム）を開いてみると、同じ取引先が「株式会社○○」「○○(株)」「○○ホールディングス」と3通りで登録され...

2026/6/5

• 知見

MCPとは何か｜AIと業務システムをつなぐ接続規格を、どの業務から試すか

AI推進を任され、自分でも情報を集めはじめると、どこを見ても「MCP」という三文字に出くわす。そんな方は多いのではないでしょうか。解説記事を読むと「AIと外部システムをつなぐ規格らしい」までは理解できます。ところが、自社で何にどう使うのか、最初の一歩は何かとなると、持ち帰れる記事は多くありません。仕...

2026/6/2

• 知見

生成AI利用ガイドラインの作り方（後編）｜生成AI活用のセキュリティ対策【テンプレート付き】

前回の記事では、生成AI利用ガイドラインを整備するうえで最初に揃えるべき3つの軸——「データを3つに分類する」「ツールごとのデータ取り扱いを整理する」「業務・部門ごとに判断軸を定める」を、比較表とテンプレートの章構成とともに整理しました。経営層がルールより先にAIを使い始めている、という変化に対する...

2026/6/1

• 知見

生成AI利用ガイドラインの作り方（前編）｜ゼロから作るための3つの軸　【今すぐ使えるテンプレート付き】

CEOがClaude Codeを使って中長期の事業計画を練り始めている、役員がCursorでゼロから面接評価エージェントを構築している——こうした話を、ここ3ヶ月で急速に耳にするようになりました。AIの活用方針は、もともと経営層の判断から始まるトップダウンが基本でした。ただ、これまでは「経営がGoサ...

2026/5/28

• 知見

AIエージェントを活用した新規事業の進め方——Go/No-Go判断に必要な評価フレームと6ステップ

「うちもAIエージェントを使った外販事業を考えたい」「業務の上にAIを乗せてサービス化できないか」——こうした経営層からの一声で、社内の事業企画が動き始めるケースが増えています。この動きが始まった担当者の頭の中には、前向きな気持ちと並行して、ある種の不安が積み上がっていくのが見えます。自社が立ち上げ...

2026/5/28

• コラム

データエージェント時代のガバナンス── ルールを誰が決めるのか 

データエージェントが、社内データを動かし始めたデータエージェントという言葉が、業界で急に増えました。自然言語の問いを受け取り、社内データに自律的にアクセスし、必要な分析や処理を複数ステップで実行するAIです。たとえば経営者が「先月、解約が増えたセグメントは？その顧客の共通点は？」と話しかける。すると...

2026/5/29

• コラム

余白のない会社は、なぜ成長できないのか

「今期こそ新しい取り組みを始めよう」——そう経営会議で決めたはずなのに、気づけば3ヶ月が過ぎていた。誰もサボっているわけじゃない。メンバーは毎日忙しそうに働いている。それでも、新しいことが動き出さない。この現象を、私は何度も目にしてきました。原因は、シンプルです。余白がないからです。新しいことを始め...

2026/5/21

• コラム

CRMの成否は「責任者の熱量」が9割。60社で見えた境界線

「うちもCRM、入れたんだけどね」この言葉を、私はもう数えきれないほど聞いてきた。業種も規模も違う会社の経営者から、営業マネージャーから、現場の方から、口を揃えたように。ツール選定にあれだけ時間をかけて、契約して、教育を入れて、それでも「使いこなせていない」という感覚だけが残っている。ライセンス費は...

2026/5/21

• コラム

AIエージェントに会社のワークフローを任せると、たぶん事故ります

AIエージェントが「業務を勝手にやってくれる」と話題になっています。私もdeflagで毎日使っていて、個人の相棒としては本当に頼りになります。でも、これを「会社のワークフロー全体に乗せる」となると、話が変わってきます。最近、自分のチームでも周りの会社でも、こういう事故の話を聞きます。メンバーごとに指...

2026/5/15